笔者并不是AI算法方面的工程师，但最近中国在AI模型方面的发展，从上个月崛起的Deepseek到这个月的新星Manus，的确对AI芯片的需求（至少是中国区的需求）有着巨大的影响，因此今天笔者就试着根据自己目前的理解来简单分析一下它们对AI算力需求的潜在影响。
相當贊同作者不斷擴展知識範圍, 當以AI晶片為中心點, 往上游分析(供應商, 供應產能), 再往下游分析(CSP, AI模型, AI Agents), 會逐漸碰到PE/ 管理顧問常用的分析方法論, 用這些不同方法論取得之結論, 又可以返回中心點調整對AI晶片產業的持倉/作多/做空.
大佬 不好意思 可以問 在投資層面上 我們到底該往那些層面去探索？ 例如： ASIC, API供應商？ 雲服務供應商？ RAG供應商？
還是算力相關吧😅
相當贊同作者不斷擴展知識範圍, 當以AI晶片為中心點, 往上游分析(供應商, 供應產能), 再往下游分析(CSP, AI模型, AI Agents), 會逐漸碰到PE/ 管理顧問常用的分析方法論, 用這些不同方法論取得之結論, 又可以返回中心點調整對AI晶片產業的持倉/作多/做空.
大佬 不好意思 可以問 在投資層面上 我們到底該往那些層面去探索？ 例如： ASIC, API供應商？ 雲服務供應商？ RAG供應商？
還是算力相關吧😅